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Im Jahre 1194 wird am zweiten Weihnachtstag auf dem Marktplatz von Jesi ein Kind geboren. Friedrich der Sohn des Kaisers Heinrich und seiner Frau Konstanze. Wild und ungebändigt wächst der Junge in den Gassen von Palermo auf, regiert später das Kaiserreich und stirbt 1250 nach einem erfüllten Leben - und jahrelanger Auseinandersetzungen mit dem Papst.

Im Jahre 1284 verkündet ein würdiger alter Mann mit schneeweißen Haar auf dem Marktplatz von Köln: Ich bin Friedrich der Staufer. Ich bin nicht, wie ihr glaubt, vor vielen Jahren gestorben, sondern nach einer langer Pilgerfahrt aus dem Heiligen Land zurückgekehrt, um Frieden zu bringen... Wer ist dieser Mann. Ist er ein Betrüger?