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Reutlingen zur Zeit der Reformation. Als sich der 17-jährige Zimmermannsgeselle Hannes in die Kaufmannstochter Anna verliebt, wird die junge Frau in die Ehe mit einem Kaufmannssohn gezwungen und Hannes auf die traditionelle dreijährige Walz geschickt.

Reutlingen zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Während der Reformator Matthäus Alber die Bürger der Stadt mit neuen Gedanken bekannt macht, verliebt sich der 17-jährige Zimmermannsgeselle Hannes Fritz in die kecke Kaufmannstochter Anna. Deren Vater ist nicht begeistert von der unstandesgemäßen Liebe und zwingt Anna zu einer Ehe mit dem arroganten Kaufmannssohn Kaspar Neumann. Hannes muss die Stadt verlassen und begibt sich auf die traditionelle 3-jährige Walz, die ihn zunächst in die freie Reichsstadt Esslingen, ins Benediktinerkloster Lorch und schließlich nach Frankfurt am Main führt. Auf seiner abenteuerlichen Reise wird er mit Gier und Verrat konfrontiert, muss sich mit Räubergesindel herumschlagen und trifft auf den Humanisten Ulrich von Hutten. In Frankfurt wird er in die skrupellosen Machenschaften eines Dominikanermönchs hineingezogen, der auch Verbindungen zum Tuchhändler Neumann hat. Dem Reutlinger Autor und Zimmermann, der weiß, wovon er schreibt, gelingt ein hervorragend recherchierter, kurzweiliger historischer Schmöker, dessen dramatisches Finale den Leser in Bann zieht.