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Der zwölfjährige Will ist auf der Flucht. Sein Vater verschwand vor vielen Jahren auf einer Expedition in den hohen Norden, und Will muss ihn finden. Doch auch andere setzen alles daran, dem geheimnisvollen Forscher auf die Spur zu kommen. Sie verfolgen den Jungen, doch Will findet ein perfektes Versteck - eine ander Welt.

Hier begegnet er Lyra, der mutigen Heldin aus dem "Goldenen Kompass", die die Suche nach dem Geheimnis des "Staubs" noch nicht aufgegeben hat. Hat auch das Schicksal von Wills Vater etwas mit "Staub" zu tun?